Ao começar a se reunir com potenciais consultores, procure características essenciais. Mais especificamente, certifique-se de que você consegue contatá-los facilmente e que confia neles o suficiente para compartilhar todos os seus documentos pessoais. Qualificações e a respectiva comprovação são sempre um ponto positivo, e você deve tentar obter informações sobre o histórico ou clientes que eles possam ter.
Procure por boas habilidades de comunicação: Além disso, uma característica fundamental de um bom consultor tributário é a excelente comunicação escrita e verbal. Ele deve ser capaz de incorporar as descobertas e pesquisas da legislação tributária atual em uma estratégia fácil de compreender. Isso é crucial para garantir que você entenda completamente a estratégia tributária que está sendo implementada em sua situação.
Requisitos para se tornar um consultor tributário – Os consultores fiscais não possuem um processo formal de certificação. No entanto, geralmente têm um diploma de bacharel em contabilidade, finanças, direito tributário ou outra área relacionada. Além disso, consultores ou assessores remunerados que preparam declarações de imposto de renda devem se registrar para obter um Número de Identificação Fiscal do Preparador ( PTIN ).
O IRS oferece a opção de número PTIN (Número de Identificação do Preparador de Impostos) em caráter ativo ou provisório. Especificamente, os preparadores de declarações de imposto de renda que precisam passar no teste de proficiência recebem o status provisório, enquanto os contadores públicos certificados (CPAs) , agentes fiscais (EAs) e advogados recebem automaticamente o status ativo. Além disso, os preparadores de declarações de imposto de renda remunerados devem passar por uma verificação de conformidade tributária e uma verificação de sustentabilidade. Todos os preparadores que atendem a esses requisitos tornam-se preparadores registrados de acordo com a legislação do IRS.